Le blog de référence sur l'innovation dans les services financiers consacre un article à Patrimind.
Patrice Bernard décortique notre assistant dédié à la gestion de patrimoine : ingestion de sources documentaires hétérogènes (pièces d'identité, justificatifs fiscaux, échanges informels, PDF, tableurs, courriels), extraction des données utiles, tableau de bord client et interrogation du dossier par tchat. Il souligne surtout notre parti pris contre les hallucinations : chaque réponse est assortie d'une référence précise et vérifiable à son origine, et chaque raisonnement cite les textes juridiques sur lesquels il s'appuie. L'article revient également sur les scénarios de placement déroulés de bout en bout à partir de données réelles, et sur la transmission automatique des informations nécessaires aux procédures de KYC et de lutte anti-fraude.
L'IA au service du conseil financier : le pari d'Intellectuality à Dijon
La Gazette Bourgogne revient sur notre pari dijonnais et sur notre base de données juridique.
Portrait croisé d'Alexis Martinot, conseiller en gestion de patrimoine depuis près de quinze ans, et d'Olivier Cavadenti, docteur en intelligence artificielle et chercheur en science des données. L'article détaille l'un de nos chantiers les plus structurants : l'indexation de l'ensemble des lois françaises, tous domaines confondus, pour en faire une base interrogeable par les professionnels — permettant par exemple d'identifier automatiquement quels clients peuvent bénéficier d'un nouveau dispositif fiscal. Il évoque aussi nos travaux à venir sur le courtage, l'assurance et la prévoyance, ainsi que nos premiers regards vers l'international.
Intellectuality : l'IA qui veut révolutionner le conseil financier
Le Journal du Palais raconte la genèse d'Intellectuality, de l'université de Bourgogne à nos agents Patrimind et Numexia.
Le Journal du Palais retrace notre histoire : une amitié née sur les bancs de l'université de Bourgogne, puis la conviction partagée qu'il fallait apporter l'IA aux métiers du chiffre. L'article présente nos deux agents phares — Patrimind pour les gestionnaires de patrimoine, Numexia pour les experts-comptables — et insiste sur notre position de fond : l'IA n'a pas vocation à se substituer au professionnel mais à l'augmenter, la responsabilité finale du conseil restant celle du conseiller humain. Il aborde enfin notre ambition d'éducation financière : rendre le conseil accessible à celles et ceux qui en sont aujourd'hui privés.
Nous sommes fiers et honorés de rejoindre la communauté France FinTech
C'est avec une grande fierté et un immense honneur que nous annonçons notre adhésion à France FinTech, l'association qui fédère l'écosystème fintech français. Cette intégration marque une étape majeure dans notre développement et témoigne de notre engagement à transformer le secteur financier grâce à l'intelligence artificielle.
Notre solution d'analyse financière intelligente est maintenant disponible
Numexia transforme l'analyse financière en automatisant les tâches complexes et en fournissant des insights instantanés. Une révolution pour les experts-comptables et directeurs financiers.
Patrimind en version bêta
Notre solution de gestion patrimoniale augmentée entre en phase de tests
Patrimind utilise l'IA pour optimiser la gestion de patrimoine. Les premiers retours des conseillers sont extrêmement positifs.
