Logiciels IA pour CGP et experts-comptables

Patrimind et Numexia sont en production. Chacune applique le même moteur d'analyse documentaire au métier qu'elle sert.

Patrimind

Patrimind seconde les conseillers en gestion de patrimoine. Il lit les pièces des dossiers clients (avis d'imposition, contrats, titres immobiliers, bilans), les classe, repère les points d'attention de conformité et produit un audit patrimonial chiffré. Chaque conclusion renvoie au texte exact de sa source : le PDF du client, l'article de loi, le BOFiP.

Vous êtes conseiller en gestion de patrimoine ? Patrimind et nos guides réglementaires pour les CGP ont leur propre site : patrimind.intellectuality.fr

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Numexia

Numexia est l'agent des experts-comptables et des cabinets de conseil. Il lit les pièces d'un dossier (bilans, liasses fiscales, balances, comptes de résultat) et produit un diagnostic financier complet : performance, structure, trésorerie. Il traite aussi les dossiers de reprise et de transmission, identifie les leviers fiscaux et chiffre ses préconisations en citant les textes en vigueur.

Ce que fait Numexia

  • Diagnostic financier : performance, structure, trésorerie
  • Lecture des bilans, liasses fiscales, balances et comptes de résultat
  • Dossiers de reprise et de transmission d'entreprise
  • Leviers fiscaux identifiés et préconisations chiffrées
  • Chaque conclusion reliée au texte qui la fonde
  • Rapports exportables en PDF et DOCX
Découvrir Numexia